2026年一季度仍然是“科技硬科技”的主场。光模块、存储芯片、算力凭借AI与加价的双重启动，十足收益明确，是涨幅明确的“阿尔法”赛说念；机器东说念主、电力则是产业趋势明确的“贝塔”干线。

而这一轮中枢行情的契机主持，也在第一财经《研报金选》一季度战绩中获得了充分印证👇

《研报金选》一季度战绩

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底下，总共来望望《研报金选》的一季度追念笼统👇

案例1

光通讯（800G/1.6T/CPO/光纤）

逻辑：AI算力需求爆发，800G/1.6T光模块产能紧缺，新式光纤需求较高居品价钱上扬，事迹笃信性强。《研报金选》1月5日、2月3日、3月6日、16日屡次教唆顺心该边界投资契机。

走势：板块一季度最高涨幅近30%，多股翻倍。

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案例2

存储芯片

逻辑：行业迎来去库存后的强周期，大厂减产+AI作事器需求激增，供需缺口权贵。《研报金选》1月16日、3月8日屡次教唆顺心该边界投资契机。

走势：全板块爆发，DRAM/NAND价钱一季度暴涨130%-150%。

案例3

AI Agent/算力

逻辑：AI Agent投入边界化愚弄元年，算力需求从磨练转向推理启动。AI愚弄从器具向分娩力演进，算力基础措施迎来新一轮升级周期。《研报金选》2月2日、2月10日、3月9日等反复教唆顺心该边界投资契机。

走势：算力基础措施与AI愚弄端共振，1-2月份板块合座涨幅近16%。

案例4

算电协同

逻辑：2026年政府责任呈文初度将"算电协同"列为新基建工程，《研报金选》在3月5日教唆顺心干系边界，并于3月12日、13日反复提醒顺心绿电边界投资契机。

走势：3月以回电力板块不绝爆发，成为A股商场最强势干线，部分中小市值电力股不绝涨停。

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